Погоня (Из "Удивительный мальчик или приключения Гвоздика")

Погоня (Из "Штемп")

Погоня (Из к/ф "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда")

Нападение лилипутов на сапог Гулливера и их триумф (Из "Гулливер")

Любовное послание (Из "Гулливер")

Музыкальный Номер №1 (Из "Добрый Насим")

Насим и птица (Из "Добрый Насим")

Титры (Из "Легенда тюрьмы Павиак")

Оккупированная Варшава (Из "Легенда тюрьмы Павиак")

Разговор Довлата с Гульниссо (Из "Легенда тюрьмы Павиак")

Разговор Мансура с Симон (Из "Легенда тюрьмы Павиак")

Париж (Из "Легенда тюрьмы Павиак")

Вступление (Из "Сказка о живом времени")