Титры (Из "Легенда тюрьмы Павиак")

Титры (Из к/ф "Ищи ветра")

Титры (Из "Первая конная")

Титры (Из к/ф "Семь стихий")

Титры (Из к/ф "Корабль пришельцев")

Нападение лилипутов на сапог Гулливера и их триумф (Из "Гулливер")

Любовное послание (Из "Гулливер")

Музыкальный Номер №1 (Из "Добрый Насим")

Насим и птица (Из "Добрый Насим")

Оккупированная Варшава (Из "Легенда тюрьмы Павиак")

Разговор Довлата с Гульниссо (Из "Легенда тюрьмы Павиак")

Разговор Мансура с Симон (Из "Легенда тюрьмы Павиак")

Париж (Из "Легенда тюрьмы Павиак")

Вступление (Из "Сказка о живом времени")