A Long Time Ago (feat. Heritage)

Intro

비를 위한 발라드 Ballad for Rain (feat. Gina)

Happy People (feat. Soulman)

Music City (feat. Ali)

Interlude

수컷 Male (feat. 박광수 Park Gwangsoo)

젊은 날의 초상 Portraits of Youth (feat. Koonta & 이인관 Lee Inkwan)

소나기 Sudden Shower (feat. Soulman)

후유증 Aftermath (feat. 정인 Jung In & 이인관 Lee Inkwan)