It's All Right With Me (Live At The Village Gate, 1961)

Maricotinha (feat. Dorival Caymmi)

P'ra Machucar Meu Coração (To Hurt My Heart)

Falando de Amor

Aquarela do Brasil (Participação especial de Gilberto Gil e Caetano Veloso)

Bossa Nova Mornings

Bonita (1965 Version)

Chitlins Con Carne

Samba de Minha Terra

Carnival Joys

I Had The Craziest Dream

Carta Ao Tom 74

Ho Ba La La

Cordao

Understanding

Strange Meadow Lark

Once