Valsa de uma Cidade / Menino Grande / Aquarela do Brasil / E...

Valsa de uma Cidade / Menino Grande / Aquarela do Brasil (Vinheta) / Estrada do Sol

Abertura: Ternura Antiga / Ninguém Me Ama (Ao Vivo)

Que Será Será / A Noite do Meu Bem / Manhã de Carnaval / Menino Grande (Ao Vivo)

Recife / Deus Salve a América (Vinheta) / Cidade Maravilhosa (Ao Vivo)

Programa Papel Carbono (Vinheta) / Only You / Vous Qui Passez Sans Me Voir / La Barca / Nel Blu Dipinto Di Blu (Volare) / Ai Mouraria (Ao Vivo)

Castigo / Fim de Caso / Por Causa de Você (Ao Vivo)

Inspiracion (Vinheta) / La Cumparsita (Vinheta) / Branca / Pela Rua / Canção da Volta / Ternura Antiga / Suas Mãos (Vinheta) (Ao Vivo)

Suas Mãos / Castigo / La Boheme / Ninguém Me Ama (Ao Vivo)

Portão Antigo / Ternura Antiga / Ninguém Me Ama / A Noite do Meu Bem (Ao Vivo)

Canção da Volta (Declamação) / Se Eu Morresse Amanhã de Manhã / Solidão (Ao Vivo)