بعدَ وُصولِه إلى بغداد، يلتقي علي الزيبق معلِّمَه أحمد الدنف الذي يحذِّرُهُ مِنَ الخُروجِ في شوارِعِ المدينةِ وَحْدَهُ، لِكَثْرَةِ شُطّارِها ومُحْتاليها الذين لا يُشْبِهونَ شُطّارَ مِصْر. تَعْلَمُ دليلةُ بِوُصولِ الزيبق إلى بغدادَ وتُخْبِرُ ابْنتَها زينب التي تتلاعَبُ به.