يحكي أدهم لأصدقائه في المدرسة عن مغامراته مع والده جحا؛ بعضُها صحيح والآخر مبالغٌ فيه، فيشترط عليه أحد الأصدقاء أن يصطحبه معه في المغامرة المقبلة حتى يصدّق ما يقول. يضطرّ أدهم لاصطحابه في إحدى الليالي في مغامرة خطيرة يخوضها جحا للإيقاع بجاسوس في المدينة. فتوشك الكارثة أن تقع!