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Prelude. Mäßig bewegt
Dresden Philharmonic Orchestra, Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig & Herbert Kegel
I. Nun dämpft die Dämm'rung (Waldemar)
Dresden Philharmonic Orchestra, Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, Herbert Kegel & Manfred Jung
II. O, wenn des Mondes Strahlen (Tove)
Dresden Philharmonic Orchestra, Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, Herbert Kegel & Eva-Maria Bundschuh
III. Roß! Mein Roß! (Waldemar)
Dresden Philharmonic Orchestra, Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, Herbert Kegel & Manfred Jung
IV. Sterne jubeln (Tove)
Dresden Philharmonic Orchestra, Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, Herbert Kegel & Eva-Maria Bundschuh
V. So tanzen die Engel vor Gottes Thron nicht (Waldemar)
Dresden Philharmonic Orchestra, Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, Herbert Kegel & Manfred Jung
VI. Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
Dresden Philharmonic Orchestra, Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, Herbert Kegel & Eva-Maria Bundschuh
VII. Es ist Mitternachtzeit (Waldemar)
Dresden Philharmonic Orchestra, Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, Herbert Kegel & Manfred Jung
VIII. Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
Dresden Philharmonic Orchestra, Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, Herbert Kegel & Eva-Maria Bundschuh
IX. Du wunderliche Tove! (Waldemar)
Dresden Philharmonic Orchestra, Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, Herbert Kegel & Manfred Jung
Interlude
Dresden Philharmonic Orchestra, Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig & Herbert Kegel
X. Tauben von Gurre! (Voice of the Wood Dove)
Dresden Philharmonic Orchestra, Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, Herbert Kegel & Rosemarie Lang
Herrgott, weißt du, was du tatest (Waldemar)
Dresden Philharmonic Orchestra, Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, Herbert Kegel & Manfred Jung
I. Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
Dresden Philharmonic Orchestra, Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, Herbert Kegel & Manfred Jung
II. Deckel des Sarges klappert (Farmer)
Dresden Philharmonic Orchestra, Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, Herbert Kegel & Ulrik Cold
III. Gegrüßt, o König (Waldemar's Men)
Dresden Philharmonic Orchestra, Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig & Herbert Kegel
IV. Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
Dresden Philharmonic Orchestra, Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig & Herbert Kegel
V. Ein seltsamer Vogel ist so'n Aal (Klaus Narr)
Dresden Philharmonic Orchestra, Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig & Herbert Kegel
VI. Du strenger Richter droben (Waldemar)
Dresden Philharmonic Orchestra, Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig & Herbert Kegel
VII. Der Hahn erhebt den Kopf zur kraht (Waldemar's Men)
Dresden Philharmonic Orchestra, Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, Herbert Kegel & Prager Männerchor
Des Sommerwindes wilde Jagd, Prelude. Langsam
Dresden Philharmonic Orchestra, Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig & Herbert Kegel
VIII. Herr Gänsefuß, Frau Gänsekraut (Speaker)
Dresden Philharmonic Orchestra, Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, Herbert Kegel & Gert Westphal
IX. Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Dresden Philharmonic Orchestra, Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, Herbert Kegel, Rundfunkchor Berlin & Rundfunkchor Leipzig