Potpurrí de Valses y Polkas: Porfiria / Te Toca a Ti / Peruanita Bonita / Adorada Mujer / El Capuli / Paquita / Estrella de Amor / María Magdalena / Burlona / Frente a Frente / Hortensia / Vicenta / Lamentos / Saltimbanqui / Sonrisas / Morir Ansiara
Lucila Campos, Panchito Jimenez, Arturo Zambo Cavero, Martha Elena, Los Matices del Perú , Nedda Huambachano, Bartola