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1. Ouvertüre
WDR Rundfunkorchester Köln & Helmuth Froschauer
2. 1. Duett "Es ist was Wunderbares ums Genie" (feat. Wolfgang Völz)
WDR Rundfunkorchester Köln, Helmuth Froschauer & Boris Leisenheimer
3. Dialog
Boris Leisenheimer, Wolfgang Völz & Barbara Dommer
4. Glühwürmchen-Idyll (aus Lysistrata)
WDR Rundfunkorchester Köln & Helmuth Froschauer
5. Dialog
Boris Leisenheimer, Wolfgang Völz & Barbara Dommer
6. Lied "Oh Theophil"
WDR Rundfunkorchester Köln, Helmuth Froschauer & Barbara Dommer
7. Dialog
Barbara Dommer, Anneli Pfeffer, Boris Leisenheimer & Wolfgang Völz
8. Lied "Schlösser, die im Monde liegen"
WDR Rundfunkorchester Köln, Helmuth Froschauer & Anneli Pfeffer
9. Dialog
Anneli Pfeffer, Boris Leisenheimer & Ernst H. Hilbich
10. Melodram und Terzett "Leise nur, leise nur" (feat. Wolfgang Völz & Ernst H. Hilbich)
WDR Rundfunkorchester Köln, Helmuth Froschauer & Boris Leisenheimer
11. Chor der Mondelfen und Auftrittslied des Theophil "Schnell, putzet fein rings das Gestein" (feat. Kölner Männer-Gesang-Verein)
WDR Rundfunkorchester Köln, Helmuth Froschauer & Karl Fäth
12. Dialog
Kathrin Smith & Karl Fäth
13. Duett "Schenk mir doch ein kleines bisschen Liebe"
WDR Rundfunkorchester Köln, Helmuth Froschauer, Kathrin Smith & Karl Fäth
14. Ensemble im Espress-Ballon (feat. Ernst H. Hilbich & Wolfgang Völz)
WDR Rundfunkorchester Köln, Helmuth Froschauer, Lotti Krekel, Kathrin Smith, Karl Fäth, Barbara Dommer & Boris Leisenheimer
15. Dialog
Karl Fäth, Boris Leisenheimer & Wolfgang Völz
16. Musikalische Szene "Schutzmannmarsch"
WDR Rundfunkorchester Köln & Helmuth Froschauer
17. Dialog
Karl Fäth & Barbara Dommer
18. Lied "Lose muntre Lieder"
WDR Rundfunkorchester Köln, René Kollo & Helmuth Froschauer
19. Dialog
René Kollo & Karl Fäth
20. Sextett mit Ensemble "Das macht die Berliner Luft" (feat. Wolfgang Völz & Ernst H. Hilbich)
WDR Rundfunkorchester Köln, Helmuth Froschauer, Kathrin Smith, Karl Fäth, Barbara Dommer & Boris Leisenheimer
1. Musikalische Szene "Festmarsch"
WDR Rundfunkorchester Köln & Helmuth Froschauer
2. Chor der Mondelfen und Sternbilder "Wenn der Abend niedersinkt" (feat. Kölner Männer-Gesang-Verein)
WDR Rundfunkorchester Köln & Helmuth Froschauer
3. Auftritt der Luna "Lasst den Kopf nicht hängen" (feat. Kölner Männer-Gesang-Verein)
WDR Rundfunkorchester Köln, Maria Leyer & Helmuth Froschauer
4. Dialog
Maria Leyer & Theresa B. Nelles
5. Duett "Wenn die Sonne schlafen geht"
WDR Rundfunkorchester Köln, Maria Leyer, René Kollo & Helmuth Froschauer
6. Dialog
Lotti Krekel & Karl Fäth
7. Grosses Ensemble und Lied der Luna "Von Sternen umgeben" (feat. Mechthild Georg, Theresa B. Nelles, Wolfgang Völz, Ernst H. Hilbich & Kölner Männer-Gesang-Verein)
WDR Rundfunkorchester Köln, Maria Leyer, René Kollo, Helmuth Froschauer, Lotti Krekel, Kathrin Smith, Boris Leisenheimer & Barbara Dommer
8. Dialog
Maria Leyer, Karl Fäth & Boris Leisenheimer
9. Humoreske für Fagott und Orchester (feat. Hirooki Mizuma)
WDR Rundfunkorchester Köln & Helmuth Froschauer
10. Dialog
Karl Fäth, René Kollo & Maria Leyer
11. Sextett mit Chor "Ist die Welt auch noch so schön" (feat. Ernst H. Hilbich, Wolfgang Völz & Kölner Männer-Gesang-Verein)
WDR Rundfunkorchester Köln, Helmuth Froschauer, Barbara Dommer, Kathrin Smith, Lotti Krekel & Karl Fäth
12. Kleines Ensemble "Auf Euer Wohl / Lasst den Kopf nicht hängen" (feat. Kölner Männer-Gesang-Verein)
WDR Rundfunkorchester Köln, Maria Leyer, René Kollo & Helmuth Froschauer
13. Dialog
Barbara Dommer, Boris Leisenheimer & Karl Fäth
14. Finale "Das macht die Berliner Luft" (feat. Wolfgang Völz, Ernst H. Hilbich, Mechthild Georg, Theresa B. Nelles & Kölner Männer-Gesang-Verein)
WDR Rundfunkorchester Köln, Maria Leyer, René Kollo, Helmuth Froschauer, Kathrin Smith, Karl Fäth, Barbara Dommer, Anneli Pfeffer, Boris Leisenheimer & Lotti Krekel