Mauro Morais em Prosa e Verso nos Festivais

Sobra-Cavalo (feat. José Claudio Machado)

Firme nos Bastos (feat. Luiz Marenco)

Milonga Abaixo de Mau Tempo (feat. José Claudio Machado)

Cismas (feat. Neto Fagundes)

Canção do Verde (feat. José Claudio Machado & Tambo do Bando)

Milonga Amorosa (feat. Chico Saratt)

Restos de Interior (feat. Paulo Gaiger)

Lástima (feat. José Claudio Machado)

Pétalas Noturnas (feat. Chico Saratt)

Semente e Palavra (feat. Mário Barbará)

A Troco de Nada (feat. Chico Saratt)

Luz do Sul (feat. Tambo do Bando)

Latinamente Só (feat. Dante Ramon Ledesma)

Caminhos (feat. Elton Saldanha)

Assim no Más (feat. João de Almeida Neto)

Solito (feat. Neto Fagundes)

Maria das Estações (feat. Victor Hugo)