O Amor, O Sorriso É A Flor (Album of 1960)

Samba de uma nota só (feat. Walter Wanderley & Seu Conjunto)

Doralice (feat. Antonio Carlos Jobim & Orchestra)

Só Em Teus Braços (feat. Walter Wanderley & Seu Conjunto)

Trevo De Quatro Folhas (I'm Looking Over a four-leave Clover) [feat. Walter Wanderley & Seu Conjunto]

Se É Tarde, Me Perdoa

Um Abraço No Bonfá (feat. Antonio Carlos Jobim & Orchestra)

Meditação

O Pato (feat. Walter Wanderley & Seu Conjunto)

Corcovado (feat. Antonio Carlos Jobim & Orchestra)

Discussão (feat. Walter Wanderley & Seu Conjunto)

Amor Certinho (feat. Antonio Carlos Jobim & Orchestra)

Outra Vez