팻두천사와 히나인요정의 이야기나라

Intro. 장스티의 보증 (feat. STi)

[첫번째 이야기] - 쳇바퀴 (feat. 김나영) [feat. Kim Na Young]

쳇바퀴 1화 - 아기오리의 첫 비행

쳇바퀴 2화 - 아기오리의 그리움 (깊이)

쳇바퀴 3화 - 아기오리의 허전함

쳇바퀴 4화 - 아기오리의 최후

쳇바퀴 5화 - Skit. 오리탕

쳇바퀴 6화 - 은행 강도

쳇바퀴 7화 - 뒷거래 (Skit)

쳇바퀴 8화 - 엘레베이터에서 만난 사람 (feat. 중희) [feat. Junghee]

쳇바퀴 9화 - 현실 (Skit)

쳇바퀴 10화 - 유리계단 (feat. IGNITO)

쳇바퀴 11화 - 과거의 죄

쳇바퀴 12화(完) - 마지막 댓가 (Skit)

[두번째 이야기] - 인어공주는 존재했다 (feat. 김나영) [feat. Kim Na Young]

인어공주는 존재했다 1화 - '남자' 편

인어공주는 존재했다 2화 - '인어공주' 편 (feat. 옥화) [feat. Oghwa]

인어공주는 존재했다 3화 - '어부' 편

인어공주는 존재했다 4화 - 폭주

인어공주는 존재했다 5화 (完) - Ending

이야기의 끝 (feat. 김나영) [feat. Kim Na Young]

죽은 친구와의 전화

작은별 Remix (Heenain Version)