X (Ten Years Later Uncle Frank Never Left)

Intro (feat. David Surkamp, Sara Surkamp & Red Ronnie)

Packard Goose (feat. Ike Willis)

Tre fratelli (feat. Rocco Tanica & Claudio Bisio)

Florentine Pogen (feat. Napoleon M Brock)

Andy (feat. Ike Willis)

Il bordone di Alex Armuschio (feat. Rocco Tanica & Claudio Bisio)

Balletto (feat. Elio)

Già io amo Frank Zappa (feat. Rocco Tanica & Claudio Bisio)

Take Your Clothes off When You Dance (feat. Mike Keneally)

Io ascolto (feat. Rocco Tanica & Claudio Bisio)

La toma di Ruben (feat. Ike Willis)

The Black Page 2 (Easy Givoletto Teen Age Version)

Sinister Footwear (feat. Mike Keneally)

City of Tiny Light (feat. Elio)

Ma fai la stessa nota (feat. Rocco Tanica & Claudio Bisio)

Regole da rispettare

Bamboozled by Love (feat. Ike Willis)

Son of Orange County (feat. Napoleon M Brock)

Granmothers Phone Call