Amazônica

Caramuru

Toada P'ra Xangô (Voice)

De Deserto A Deserto (Instrumental)

Loa de Maracatu: Vovó Falou e Baque de Parada (Voice)

Baiano (Instrumental)

I. Louvação

II. Tempestade

III. Barcarola do Ânimo

IV. Despedida

Toada de Maracatu (Loa) O Povo (Voice)

Modinha: Pernambuco

I. Guerra

II. Perré

III. Baião

Lavadeira (Voice)

Embolada: O Brasil é Meu Lar

Senzala - Slave Lament (Voice)

Incelença de Roupa (Voice)

Maracatu: Toada de Martelo: Somos de Água Fria Lelê... (Voice)

Repente: O Brasil Colonial

Caramuru (Reprise) (Instrumental)

Aboio

Aboio Grande